SERVICII DIGITALE
Servicii premium dedicate participanților și profesioniștilor din sistemul de pensii private.
Proiecția Ta
Vrei să afli câți bani îți vor aduce pensiile private? Primești proiecția personalizată pentru tine cu ce sumă ai strânge la fiecare fond de pensii, atât Pilon 2, cât și Pilon 3. Ca să te ajute să îți planifici mai bine ieșirea la pensie și să maximizezi veniturile obținute.
Asistență plată
Află care din zecile de formulare și documente îți trebuie la întocmirea dosarului de plată. Și cum poți solicita plata activului astfel încât să plătești impozit zero și să încasezi toată suma cuvenită.
Consultanți și Investitori
Vezi abonamentele disponibile pentru accesul la serviciile premium dedicate profesioniștilor: Dashboard și Simularea Monte Carlo
Pentru Participanții la fondurile de pensii private
Nu știi ce fond de pensii private să alegi? Folosește proiecția personalizată ca să compari toate fondurile de pensii. Clienții noștri au aflat cele mai bune combinații de fonduri Pilon 2 și Pilon 3 care le pot aduce un profit suplimentar subsanțial la pensia privată. Un raport complet adaptat la profilul tău de risc.
Te pregătești pentru pensionare? Beneficiezi de asistență completă la întocmirea dosarului de plată. Cu grafic de plată optimizat pentru a reduce impozitul și CASS la zero și toată lista de documente necesare. Toți clienții noștri au beneficiat de grafice de plată cu impozit și CASS zero și au economisit mii de lei la plata taxelor.
Pentru Consultanți financiari și Investitori
Dashboard interactiv – peste 40 de grafice despre active, randamente, număr de participanți, cost, risc, tranzacții și structura portofoliilor fondurilor de pensii.
Cu ajutorul dashboard-ului nostru, poți monitoriza și analiza aspecte cheie ale pensiilor private, cum ar fi activele, participanții, profiturile și plățile. A fost creat special împreună cu profesioniști în domeniul financiar pentru agenții de marketing. Dar este extrem de util participanților, consultanților sau oricăror persoane interesate de planificare financiară. Pentru că îți oferă o perspectivă clară asupra evoluției și performanței sistemului de pensii private.
Simulare Monte Carlo – Realizează proiecții avansate asupra evoluției conturilor de pensii, pentru tine sau clienții tăi.
Prin intermediul simulării Monte Carlo poți obține proiecții personalizate privind valoarea pensiei private. Acest algoritm avansat ia în considerare variabile precum veniturile, economiile și investițiile clienților. Și generează scenarii multiple în funcție de risc pentru a-ți oferi o imagine a viitorului financiar. Astfel, îți vei ajuta clienții să ia decizii informate în ceea ce privește economisirea și investițiile pentru a le asigura un viitor financiar cât mai prosper.